PP電子控股圓滿刊行境外高級美元債券打印
宣布時間：2019-03-02泉源：PP電子控股
北京時間2019年2月28日 ，，，，，PP電子控股樂成完成3.5億美元境外高級債券定價刊行。。 。 。。。
本次刊行的境外美元債券，，，，，由法國巴黎銀行、巴克萊銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行等作為全球協(xié)調(diào)人，，，，，團結(jié)十幾家機構(gòu)配合承銷，，，，，債券限期二年，，，，，總規(guī)模3.5億美元。。 。 。。。本次刊行最終定價顯著低于二級市場公允價值，，，，，實現(xiàn)了負的新發(fā)溢價，，，，，重新界說了公司的美元債收益率曲線。。 。 。。。
本次刊行開簿后受到市場熱烈追捧，，，，，最終賬簿投資人認購金額凌駕30億美元，，，，，逾額認購逾9.1倍，，，，，初始價錢區(qū)間大幅收窄47.5個基點后賬簿基本沒有縮量。。 。 。。。共有凌駕100個投資人起勁加入，，，，，其中包括黑巖、中國人壽等超高素質(zhì)的投資人。。 。 。。。本次刊行創(chuàng)立了大學(xué)校企債券刊行有史以來的最高刊行逾額認購倍數(shù)紀錄。。 。 。。。
此次圓滿刊行顯示了市場對PP電子優(yōu)異的信用狀態(tài)、生長戰(zhàn)略以及未來遠景的充分認可，，，，，為公司以后的國際化立異生長戰(zhàn)略提供了有力支持。。 。 。。。
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